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[收购]山东黄金:矿业股份有限公司关于收购CARDINALRESOURCESLIMITED项目要约实施协议修订暨第十次进

2020-12-11 13:04:26 作者:青岛新闻网 来源:新闻资讯网

[收购]山东黄金:矿业股份有限公司关于收购CARDINALRESOURCESLIMITED项目要约实施协议修订暨第十次进展公告   时间:2020年12月09日 18:51:34 中财网    
原标题:山东黄金:矿业股份有限公司关于收购CardinalResourcesLimited项目要约实施协议修订暨第十次进展公告

[收购]山东黄金:矿业股份有限公司关于收购CARDINALRESOURCESLIMITED项目要约实施协议修订暨第十次进


证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-103



山东黄金矿业股份有限公司

关于收购Cardinal Resources Limited项目要约实施

协议修订暨第十次进展公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




本次交易基本情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的境外全资子公司山东黄
金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港”)与Cardinal Resources
Limited(卡帝诺资源有限公司,以下简称“目标公司”,在澳大利亚与加拿大
两地上市)和公司于2020年6月18日签署《要约实施协议》。山东黄金香港以
每股0.60澳元的价格,以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的
股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外附条件收购要约(“本次收购”)。

具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于
以场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》(编号:临2020-045)。

2020年7月15日,目标公司的第一大股东Nord Gold S.E.(“Nord Gold”, 当时
持有目标公司全部已发行股份的18.71%)宣布以每股0.66澳元的价格以场内要
约收购目标公司股份。2020年7月22日,作为对Nord Gold竞争报价的反应,
山东黄金香港向目标公司发出修订要约,将本次收购要约价格提升到每股0.70
澳元,并经公司第五届董事会第三十八次会议决议通过,详见本公司临2020-055
号临时公告。2020年9月2日,Nord Gold将报价提高到每股0.90澳元。2020
年9月7日,山东黄金香港向目标公司发出进一步修订要约,将本次收购要约价
格提升到每股1澳元,并经公司第五届董事会第四十次会议决议通过,详见本公
司2020-064号临时公告。2020年9月20日,公司决定豁免《要约实施协议》中
的所有要约先决条件,并经公司第五届董事会第四十二次会议决议通过,详见本


公司临2020-073号临时公告。2020年10月12日,公司决定将要约期限延长至
2020年10月23日,并经公司第五届董事会第四十四次会议决议通过,详见本
公司临2020-081号临时公告。2020年10月19日,公司确认山东黄金香港每股
1澳元的要约价格已经为其最终最优报价(除非有其他更高的要约报价),并决
定豁免以邮寄原件方式提交要约接受表的要求,同意目标公司股东以电子邮件扫
描版的方式提交要约接受表,并经公司第五届董事会第四十五次会议决议通过,
详见本公司临2020-085号临时公告。2020年10月23日,公司经第五届董事会
第四十五次会议授权,将要约期限截止日从2020年10月23日延长至2020年
10月30日,接受要约后的付款期限自2020年10月27日起从10个工作日缩短
至3个工作日,详见本公司临2020-086号临时公告。2020年10月26日,公司
决定,如果市场上出现高于山东黄金香港每股1澳元的更高报价,公司有意向将
本次收购的要约价格提高至每股1.05澳元,同时将要约期限截止日从2020年10
月30日延长至2020年12月31日,详见本公司临2020-087号临时公告。2020
年11月24日,由于市场上出现了高于每股1澳元的更高报价,公司经第五届董
事会第四十七次会议决议,将本次收购的要约价格从每股1澳元提高至每股1.05
澳元,详见本公司临2020-094号临时公告。


2020年12月9日,公司、山东黄金香港和目标公司以信函协议的形式对《要
约实施协议》进行第三次修订。主要修订内容如下:

1、赔偿额(即分手费)

第1.1条中的“赔偿额”的定义替换为“赔偿额指5,940,000澳元。”

2、预算

第1.1条中的 “预算”的定义替换为“预算指由Cardinal准备且经各方同
意的、关于2020年6月至2021年3月期间的、日期为2020年5月26日的预测
项目维护预算,或是其它山东黄金和Cardinal不时通过书面形式同意的预算。”

3、要约价格


第2.2条中的“要约价格”的定义替换为“每股Cardinal股份的要约价格
为1.05澳元(要约价格)。”

公司于2020年12月9日召开第五届董事会第四十九次会议以董事全票同意
对《要约实施协议》进行上述修订。《要约实施协议》的其他主要条款截至本公
告日期保持不变。截至本公告日期,山东黄金香港持有目标公司的投票权为
13.08%。




特此公告。






山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年12月9日


  中财网

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